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商業/教學進修

試前研習LOMA280 保險原理:人壽、健康和年金

導師會按考試要求作重點溫習及模擬試題練習。考試範圍主要包括：保險原理，被保險人的保險過程和保單所有人的權益。個人和團體人壽、健康保險以及年金的內容和特點。

保險原理‧保險課程‧人壽保險

試前研習LOMA361 人壽保險公司會計與財務編報

考試範圍主要包括：人壽保險公司會計和財務的種種類別和不同的使用方法，人壽保險公司的財務報表的記錄和應用。各類預算形式，預算的用途及制定、各種債券和股票以及它們和公司資本盈利虧損間的關係。

債券課程‧股票課程‧人壽保險公司會計

試前研習LOMA356 投資原理和機構投資

考試範圍主要包括：投資環境及投資個別證券投資組合的基本原則、機構投資者的角度來理解投資，包括在巿場中的角色、管理系統與程式、投資目標設定、管理系統與程式、投資目標設定、績效回顧及風險管理。

投資原理‧機構投資‧投資課程

試前研習LOMA311 金融服務業之法律規範

本課程為LOMA FLMI 認証必修之科目。導師會按考試要求作重點溫習及模擬試題練習。考試範圍主要包括金融服務業的有關法規。

金融服務業‧LOMA FLMI‧LOMA FLMI 科目

投資策劃(退休策劃)進階單元證書

本課程是保險中介人持牌人的持續進修計劃，目的是讓有關人士通過課程獲得該年的足夠學時，亦有助提高知識及技能，發展及履行專業職責時所需的個人才能。課程成功通過學術評審局的評審，完成課程可獲IA 10個 CPD學分(CPD HOUR)。

投資策劃進階單元證書‧退休策劃進階單元證書‧投資策劃課程

財務策劃基本概念(VI)-投資策劃(基金和證券)

投資策劃‧基金學習‧證券課程

財務諮詢的有效溝通技巧單元證書

完成本課程可獲11個 IACPD學分。內容包括：(1) 溝通的方法；(2) 財務建議要素；(3) 有效顧問的素描；(4) 基本的溝通原理；(5) 構成非語言行為的要素；(6) 聆聽及關注技巧；(7) 鼓勵及引領技巧；(8) 題問技巧。

保險中介人培訓‧保險課程‧保險學習

中國保險法初階單元證書

課程內容包括：(1) 基本要素；(2) 分類；(3) 各國保險法概述─普通法系、歐陸法系、社會主義法系、香港保險公司的法律及規管責任、中國保險法的概念、《保險法》的立法體例和適用範圍、《中華人民共和國保險法》；(4) 保險合同基本要素。

中國保險法‧中國保險法初階‧中國保險法單元證書

保險索償(醫療及個人意外)單元證書

課程內容包括：(1) 個人及團體投保書；(2) 保單內文及法定演繹─保障內容；(3) 中介人角色─投保書、保費、條款及文件；(4) 風險評估、延伸及限制；(5) 索償程序─索償清單、表格、醫療報告、付款單、收據及其他；(6) 索償決策─個案調查過程，賠償金額，相關法例；(7) 常見索償難題、詐騙及案例。

團體投保書‧個人投保書‧保障內容

商業保險相關法例單元證書

課程內容包括：(1) 水火險的保單條款；(2) 綜合責任保險的保單；(3) 人身意外保險的保單條款；(4) 現金／盜竊保險的保單條款；(5) 保單／憑證之功能與角色；(6) 索償與仲裁；(7) 回佣。

水火險保單條款‧商業保險相關法例‧商業保險單元證書

強制性保險條例(汽車)單元證書

課程內容包括：(1) 汽車保險保例摘要；(2) 汽車保險條款；(3) 汽車保險承保程序及文件；(4) 汽車保險索償程序文件及時限；(5) 汽車保險局。

汽車保險單元證書‧強制性保險條例‧汽車保險保例摘要

人壽保險相關法例單元證書

課程內容包括：(1) 長期業務保險適用保險公司條例摘要；(2) 人壽保險及保障投資者的相關法例；(3) 人壽保單條款；(4) 保險代理管理守則；(5) 銷售說明；(6) 保障投資者的法例；(7) 防止洗黑錢條例；(8) 防止詐騙及平等機會條例。

人壽保險相關法例‧人壽保險單元證書‧人壽保險課程

保險中介人持續專業培訓計劃

課程內容包括：(1) 保險公司條例摘要；(2) 廣告和銷售；(3) 顧客權益及承保人的責任；(4) 保險中介人的管理；(5) 承保／索償的查詢、投訴與糾紛之處理；(6) 保險索償投訴局；(7) 自律監管制度；(8) 保險代理人、其負責人及業務代表的定義與規管；(9) 保險代理人的登記／授權；(10) 保險經紀、其行政總裁及業務代表的定義與規管等。

保險公司條例摘要‧顧客權益‧保險中介人