個人理財與基金投資組合策劃證書
本課程探討一系列有目標、有意識的基金投資規劃，包括股票或債券基金、平衡基金、貨幣或保本基金、指數基金與 ETF、能源基金與商品資源基金等，並研究其組合策劃，目的是善用投資工具使資產增值，同時按照生命週期理論與投資組合理論，分析對人生不同階段承受風險程度，設定回報率及投資組合的設計，從而作出最佳理財安排。
課程內容包括：
1. 正確的理財觀念、目標與步驟
2. 按個人與家庭財務狀況選擇合適基金
3. 認識不同種類基金基本性質與特徵
4. 開放式與封閉式基金主要區別
5. 股票、債券、平衡、貨幣或保本基金
6. 指數基金與 ETF以獲取與大巿同步回報
7. 能源基金與商品資源基金爭取優於大巿回報
8. 查看基金資料：基金說明書與基金年報
9. 數量分析與質素評估分析基金表現
10. 設定回報率及投資組合的設計
11. 使用指標衡量基金表現
12. 如何使用「波幅數字」分析基金
13. 使用「夏普指數」選擇最佳基金回報
14. 畢菲特、鄧普頓、羅傑斯的投資大師投資觀
15. 各種基金投資價值分析與長線投資法
註：學員完成課程，出席率達 75%及考試合格，可以申請頒
發合格証書。
課 程：全期10課，每課3小時
費 用：全期1090元
課程編號 開課日期 上課時間
KF41349 3月8日逢星期五 上午10:15-1:15
電話 :2712 9165/ 2385 8686
油麻地 佐敦道 渡船街28號 寶時商業中心5樓
