美国主板零风险免费上市合作

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此資訊已過期，不保證資訊準確性更新於: 2010-06-06 刊登者: 资本家

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中国公司零风险美国主板上市白皮书美国万通投资银行（万通）愿意为中国公司的零风险美国主板上市需求提供一步到位上市的综合服务，帮助贵公司在面临扩展业务和公司财务的难题时，提供一套有效即时的解决方案。我们投资和提供美国壳公司：万通安排投资200万美元的过桥贷款或直接投资，支付上市费用，提供“空白支票”公众壳公司，实现中国公司零风险主板上市，第一轮的募集500-7000万美元，组织第二轮的公募1-2亿美元。我们的特色是采用选择性公开募股(IPL)的方式来为企业的发展寻求足够资金，同时共同协调、准备上市融资前期事项和公司的行销策略。万通的选择性公开募股是运用反向并购的方式使企业在短时间内在美国主板市场上市。其优势是十分明确的：更流畅，更快速，更可控的完成上市，更具有首次公开发行(IPO)直接流动性和资本化潜力的特点。万通根据企业的具体情况，帮助整合及协调适合企业的投资银行家，顶级中美双方律师，审计师，美国证券交易商协会(NASD) 注册经纪人，商业计划书撰写人，及公众投资关系公司等精英。作为选择性公开募股交易的一部分，企业在上市到主板市场的同时和以后，通过万通的组织，您的企业会完成上市企业的资本私募(PIPE)。这笔融资不仅用来支付上市融资的所产生的费用，更重要的是为企业的扩张提供足够的资金。万通与众不同的价值： ü 为企业在确保原有股东控股权益的前提之下争取最大的市场价值 ü 掌控企业有关上市和融资的全局，参与从头到尾的工作，一步到位的上市融资方案 ü 指导企业做好一切上市前工作上和心理上的准备 ü 为企业上市后的发展铺平道路 ü 在美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ上市100%成功，有可控制性，确定性 ü 万通提供资本私募(PIPE)和全部服务，可承诺上市不成功不收费，确保企业零风险上市 ü 提供上市后服务，为上市企业带来长期的无形效益和资金通道为什么选择美国主板上市？（境外上市的显而易见的几条优势） 1、在美国上市, 关键是可控性,时间的可控和成本的可控 ü 我们的操作半年左右即可实现境外主板上市，时间可控 ü 上市的成本由我们专业人员按照专业程序控制，成本可控 ü 我们可投资上市成本，中国企业上市零风险 ü 中国股市包括主板、中小板、创业板等已经有数千家几万家企业排队, 上市遥遥无期，时间和成本均不可控，风险很大 2、美国股市随时可以增发股票,实现多次融资 ü 中国股市暂时不具备多次融资的功能，首发都无法满足，增发更是比首发上市还难 2009年中国股市交易量少, 流通量小, 没有流通量, 没有价值, 公司融资受限制 3、美国上市则可成为国际品牌，开拓全球市场 ü 而中国上市对全球品牌的塑造没有太大帮助 4、美国上市可最大程度保护个人财产安全 ü 而国内上市对资产安全性的保护相对较低 5、美国后市的维护成本低廉，每年仅30万美元左右即可达到维护目的，而国内则高得多 6、WCM区别于其他投资银行的境外买壳上市业务，我们是辅助中国企业用干净的壳公司直接上市到境外主板市场，没有任何债务或者信用隐患，实现真正意义上的上市并同时完成融资中国公司的上市融资方案： ü 由于中国法律的限制，境内企业只能通过反向并购的形式上市 ü 公募1000-20000万美元 ü 最后上市到美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ ü 确保使用100％无债务，无隐患的壳公司上市 ü 建立全球化名牌，打开国际渠道，全球化 ü 我们提供过桥贷款、私募过桥资金或者投资上市费用200万美元，支付所有上市费用，上市后贷款转成上市公司股票，无需还款基于以上基本原则，万通公司制定了中国公司上市融资方案： 1. 准备和签署上市协议： ü 中国公司提报《拟上市公司资料清单》给万通投行。 ü 中国公司董事长邀请万通团队进行初步尽职调查，通过后草签上市辅导委托协议。 ü 中国公司提供真实材料，配合万通团队的分析和研究。 ü 双方研究协议条款细节，确定可反向并购资产和上市公司股票各方比例，正式签署零风险美国主板上市协议。 2. 操作第一阶段： ü 万通指定Rotenberg & Co，LLP 等来整理中国公司最近三年的账目，以尽快开始审计。 ü 万通派其专业从事计划书撰写的作者到中国公司现场来提取计划书素材，商业计划书将展现中国公司面貌，充分展现中国公司的历史和实事求是的未来三年的发展。 ü 万通与各种投资公司谈判，为中国公司寻找最适合的承销商。 ü 美国律师和中国律师开始为中国公司进行重组，以符合中国和美国的相关法律。 3. 操作第二阶段： ü 中外律师完成中国公司的重组工作。 ü BDO Seidman， LLP等审计公司开始审计。在审计的过程中，由Rotenberg & Co， LLP来跟BDO Seidman 全力配合，目的是以最快的速度完成审计。 ü 完成商业计划书的撰写。 ü 签署投资银行、券商等。 4. 投资银行开始工作及安排路演。 5. 当融资到位的同时，美国律师完成所有上市的法律文件。 6. 公共投资者关系公司CCG Elite 开始工作。 7. 中国公司正式挂牌交易，股票开始流通。完成整个过程所需的时间将根据中国公司的账目情况和与万通团队的配合情况而变化。我们预期的时间在重组和审计完成2到6个月内完成融资和上市中国公司的壳公司 ü 经由万通成立的“空白支票”公众壳公司，这是专为万通的客户成功完成反向并购上市而特别成立的： ü “空白支票”公众壳公司获得美国证券交易委员会（SEC）的批准，因此可随时查询该壳的情况 ü “空白支票”公众壳完全根据法律进行周期性的注册和审计 ü “空白支票”公众壳从未营业，是干净的壳公司；从未在美国二级资本商场－场外公告牌（OTC BB）交易 ü “空白支票”公众壳由一群受信的个体投资人组建监管，股权结构清晰，有益于高企业的公众持股量和流通性 ü 万通持有多家“空白支票”公众壳公司，可大大加快上市进程我们为中国公司美国上市准备的团队经过万通的精心挑选，我们为中国公司集团的融资上市组成了最有实力，声誉最好的团队。经过多年的配合，我们团队中的各个成员，在万通的领头和协调下，确保中国公司不仅实现最大的市值，还为中国公司上市后的发展以及再次融资提供充分的培训和准备。只要中国公司需要，我们的团队确保提供最优质的专业服务。交易合作伙伴由于为客户公司支付RTO、PIPE以及CPO交易的费用，在整个交易的过程中，为中国公司聘请行业内顶尖专家协助完成各个交易程序，基金处于独特的优势地位，同时有助于将投资风险最小化。万通已与下列专业机构建立战略合作关系（以下为部分机构）：法律顾问，具有美国、中国从业经验，比如：我们的财务团队：后续服务提供人，具有中国交易的经验：我们的投资银行(共同承销)：高盛投资银行： http://www2.goldmansachs.com/ 派杰证券：www.pjc.com SMH Capital Investment Bank：http://www.smhib.com/aboutus.aspx 花旗银行： https://www.citigroupcib.com/banking/ibanking.htm 我们的投资者关系公司：我们的股票转让及注册代理：股票转让及注册代理是上市公司必须的服务之一。我们为中国公司选择了位于丹佛市的 Corporate Stock Transfer (CST) ，因为CST 是行业里上市公司和股民给与好评度最高的代理之一。CST 的服务：1）即时地更新中国公司的股权分配状况；2）作为中国公司的支付代理人来支付利息，现金及股票股利，或其他分派到股票和债券持有人；3）根据中国公司的具体需求，提供上市公司其他服务，包括召集一年一度的股东大会等工作。关于Corporate Stock Transfer：http://www.corporatestock.com/about/ 我们的EDGAR 申报与金融印刷服务： EDGAR 是一个电子数据收集、分析及读取系统，为美国证券投资者搜阅上市公司所有公开信息提供了极大的便捷与公正性。金融印刷服务，对于时间紧迫和掌握高度商业机密文件的公司来说，是不可获缺的，他们将印刷品的安全性视为对客户最高的尊容。Vintage Filings 是一家集上述两项服务于一身的综合型公司，帮助上市公司有效地结合并完成EDGAR 数据收存和印刷工作。Vintage Filings 因其对客户精准的服务和合理的收费为美国主板市场500 多家上市公司提供所需的服务。关于Vintage Filings 的EDGAR 申报: http://www.vfilings.com/ 关于Vintage Filings 的金融印刷服务: http://www.vfilings.com/printing.asp

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